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北上广深,谁打赢了过去5年的城市战争

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今天(424日),深圳公布了2015年统计公报。至此,北上广深四大一线城市“2015年年报”披露完毕。

 

过去5年(2011-2015)是中国的“十二五”,这个时间段具有一定的历史意义。那么,在过去5年里,中国内地四大顶级城市的竞争,到底呈现什么样的态势呢?我们不妨从“人”和“钱”两个角度进行一下总结。

 

一、人口争夺战

 

城市之间的竞争,说到底是人口的竞争。有了人,就有了一切。历史上,香港、上海的崛起无不如此。

 

由于户籍制度日益僵化,人口流动性增长,中国目前有3亿人“人户分离”,这为每个城市的人口统计带来了困难。为了体现政绩(大城市有控制人口的任务,还要在人均GDP上争夺排名),官方的人口统计往往失真。因此,近年来我一直用小学在校生人数来研究城市人口增减。

 

下面这个表格,是过去5年(从2010年年底到2015年年底)四大一线城市的官方公布的小学生人数和常住人口数字。

 


小学在校生人数(单位:万人)

常住人口(单位:万人)

2010

2015

增减幅度

2010

2015

增减幅度

北京

65.3

85

30%

1961

2171

10.7%

上海

70.2

79.9

13.8%

2302

2415

5%

深圳

61.9

86.5

39.7%

1036

1138

9.8%

广州

82.5

93.8

13.7%

1270

1350

6.3%


 

从上述表格可以清楚地看出来,官方的人口数字基本上不靠谱。比如深圳,过去5年小学生人数增长了将近40%,但官方公布的常住人口只增长了10%。北京也是如此,差距非常大。广州和上海也存在较大差距。

 

如果从小学生人数来看,过去5年最具人口竞争力的城市是深圳,其次是北京。这两个城市为第一阵营,人口实际增速都超过了30%。上海和广州差不多,增速都没有超过14%2015年,上海小学生人数在近年来首次出现下降,显示实际人口有所减少,这跟上海产业调整有密切关系。

 

由于上海小学普遍是5年制,所以折算成6年制的小学生人数为96万人,总量仍然是四大城市第一,广州第二。深圳已经超过北京,位居一线城市第三位。但深圳人口增速极为迅猛,“在园幼儿”过去一年增长了10%,明显快过小学招生人数。按照目前增长速度,深圳小学生人数将很快超过广州和上海,位居全国第二。(重庆小学生人数高于四大一线城市,但它基本上是一个省,而且人数是不断减少的)

 

换句话说,过去5年里在人口竞争上,深圳夺得了冠军,北京夺得了亚军,是胜利者。而上海和广州,则是这场人口争夺战的弱者。

 

二、资金争夺战

 

GDP是一个中国式的笑话,这已经毋庸多言。那么怎样用一个简单的指标衡量一个城市的竞争力和发展潜力,我认为是“资金总量”,也就是“金融机构本外币各项存款余额”。近年来,我一直力推这个指标,用它来观察城市竞争力,这个研究方法正在被越来越多的人接受。

 

下表是过去5年四大城市“资金总量”和GDP的关键数据。

 


本外币存款余额(单位:万亿)

GDP(单位:万亿)

2010年

2015年

增减幅度

2010年

2015年

增减幅度

北京

6.7

12.9

93%

1.38

2.3

67%

上海

5.2

10.4

100%

1.69

2.5

48%

深圳

2.02

5.8

187%

0.95

1.75

84%

广州

2.4

4.28

78%

1.06

1.81

70%

 

2015年开始,央行统计“金融机构本外币各项存款余额”的时候改变了口径,将非银行金融机构纳入,这改变了以前的排行榜。最大的赢家是深圳、上海、南京等城市,它们之前被隐藏的实力开始显露出来,优势更加明显。

 

可以看出,过去5年资金争夺战的最大赢家是深圳,手里的钱增长了187%;其次是上海,增长了100%北京跟上海差不多,但总量上的优势非常明显。最差的是广州,从5年前是深圳的1.2倍,变成了目前只有深圳的74%

 

过去5年里,中国的广义货币M272.6万亿增长到了139.2万亿,增速是92%。很显然,深圳、上海、北京跑赢了M2,而广州没有。其实,这就是广州楼市明显弱于北上深的重要原因。

 

GDP可以做一个参考,这个指标的最大赢家仍然是深圳,增长了84%。上海增速最慢,只有48%

 

三、商业和楼市

 

最近有研究者指出,深圳在2015年有一个指标大幅落后,这就是“社会消费品零售总额”,只增长了2%。而北上广的增速分别是7.3%8.1%11%有人据此认为,房价上涨过快,剥夺了深圳人在衣、食、行等方面的开支。

 

换句话说,2%的超低增速,显示出深圳房奴是全中国最苦逼的。


但他们忘记了一点,深圳是20141229日开始汽车限购的,2015年汽车销量被腰斩。这就是出现2%超低增速的主要原因。此外,深圳快递业务增速也明显快过北上广,显示有越来越多的深圳人喜欢网购,这样分流了购买力。

 

最近楼市比较火爆,四大城市的统计公报里也给出了房屋供应量的关键数据,值得我们关注。先请大家看下面的表格:

 

四大一线城市商品房供应量


商品房施工面积(万平米)

住宅施工面积

商品房竣工面积

住宅竣工面积

北京

13095

6315

2632

1378

上海

15095

8372

2647

1589

深圳

4978

3157

360

202

广州

9346

5760

1511

981

 

从上面提到的小学生人数,我们知道北上广深四大城市实际生活人口差不多,都在2000万以上。但无论是房屋施工面积、竣工面积,我们都可以发现,深圳明显是个“侏儒”。2015年竣工的住宅看,只有北京的6分之一,上海的8分之一强,不到广州的4分之一。事实上,这是最近10多年的常态。这也就解释了为什么深圳房价涨幅最大。

 

综上所述,我们可以得出这样的结论。在过去5年的城市战争中,深圳、北京是最大的赢家,在“人”和“钱”的争夺上都获得了胜利;上海比较中庸,在“钱”上得意,在“人”上失意。


至于广州,在“人”和“钱”上都不如意,所以被认为已经从“一线城市”里落伍了。


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